Mecenas Agnieszka Piasecka odpowiada na wybrane pytania czytelników na tematy prawne. Dla ochrony prywatności, imiona osób i niektóre fakty zostały zmienione.
Znajomi wyznaczyli mnie w swoich dokumentach spadkowych do roli wykonawcy testamentu i zarządcy trustu. Znamy się od wielu lat i w pełni sobie ufamy. Moi znajomi nie mają tu na Florydzie nikogo bliskiego oprócz mnie, więc chciałabym im pomóc, ale trochę się obawiam. Nie znam się na prawie spadkowym i nie mam pojęcia z czym to się wiąże i czy podołam temu zadaniu. Jakie czekają mnie obowiązki i czy wiążą się z tym dla mnie jakieś koszty i odpowiedzialność? Czy mogę odmówić sprawowania tej funkcji, jeżeli moje nazwisko zostało już wpisane w ich dokumentach?
Maria z Dunedin, FL
Droga Pani Mario
Funkcje zarządcy spadku w postępowaniu spadkowym oraz zarządcy trustu to odpowiednio role tzw. „Personal Representative” i „Trustee”. Bardzo często osoby sporządzające trust i testament wyznaczają do sprawowania obu tych funkcji tę samą osobę. Ponieważ jest to funkcja powiernicza, zwykle wyznacza się do jej sprawowania członka rodziny lub osobę zaufaną. Można też wyznaczyć profesjonalną instytucję specjalizującą się w tego typu usługach powierniczych lub adwokata. „Personal Representative”, czyli zarządca spadku, ma obowiązek przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe i pod nadzorem sądu rozdzielić majątek zmarłego zgodnie z postanowieniami testamentu i kodeksem spadkowym Florydy tak szybko i skutecznie, jak to jest zgodne z najlepszym interesem majątku spadkowego. Zarządca spadku zarządza majątkiem spadkowym, mając na uwadze najlepiej pojęty interes zainteresowanych osób, w tym spadkobierców i wierzycieli. Natomiast „Trustee”, czyli zarządca trustu, ma obowiązek zarządzać majątkiem trustowym w dobrej wierze, zgodnie z jego warunkami i celami oraz najlepszym interesem beneficjentów, a także zgodnie z kodeksem trustowym Florydy. W praktyce nie zawsze będzie konieczność sprawowania obu tych funkcji, gdyż poprawnie zasilony majątkiem spadkowym trust powinien pozwolić uniknąć postępowania spadkowego. Dla osób, które zdecydowały się na utworzenie trustu, testament sporządzany jest wraz z trustem jako dokument pomocniczy, na wszelki wypadek, który ma za zadanie przelać do trustu w chwili śmierci ewentualny majątek pozostawiony poza trustem. Generalnie, jeżeli spadkodawca nie pozostawił nic poza trustem, to nie będzie trzeba przeprowadzać postępowania spadkowego i potrzebna będzie tylko administracja trustu. Jako powiernik, „Trustee” ma wobec beneficjentów trustu obowiązek lojalności, bezstronności oraz obowiązek rozważnego zarządzania majątkiem. Podobne obowiązki ma „Personal Representative” w postępowaniu spadkowym. Zarówno „Trustee”, jak i „Personal Representative”, mają zwyczajowo prawo do rozsądnego wynagrodzenia za swoją pracę (obliczanego zwykle jako procent wartości majątku spadkowego) oraz prawo do zwrotu kosztów i mogą zatrudnić do pomocy adwokata oraz innych profesjonalistów, których koszty opłaca się z majątku spadkowego. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów, powiernik zwykle zatrudnia do pomocy adwokata, który ma wiedzę i doświadczenie w kwestii zarządzania spadkiem. Generalnie, jeżeli powiernik działa rozsądnie, w dobrej wierze oraz zgodnie z prawem i warunkami testamentu i trustu, nie ponosi on odpowiedzialności indywidualnej w związku ze sprawowaniem funkcji „Personal Representative” i „Trustee”. Osoba wyznaczona w dokumentach jako „Personal Representative” lub „Trustee” może zawsze odmówić sprawowania tej funkcji lub złożyć rezygnację w terminie późniejszym. Wówczas w jej miejsce wstępuje ktoś inny wyznaczony w dokumentach spadkowych jako następny w kolejności lub, przy braku takiego wskazania, osoba wyznaczona przez sąd. W celu uzyskania więcej informacji w temacie prawa spadkowego, zapraszam również do wysłuchania moich podcastów dostępnych na stronie www.PiaseckaLaw.com.
Agnieszka Piasecka, Esq.
Agnieszka Piasecka jest polskim adwokatem w Clearwater posiadającym licencję do praktykowania prawa na Florydzie. Urodziła się i wychowała w Polsce. Uzyskała swój pierwszy dyplom prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na Florydzie uzyskała doktorat prawa z wyróżnieniem Cum Laude na Stetson University College of Law. Studiowała również prawo międzynarodowe w Holandii na Uniwersytecie Tilburg. Agnieszka Piasecka posiada liczne wyróżnienia nadawane za doskonałe recenzje klientów, w tym coroczną nagrodę Avvo: „Clients Choice Award”. Ma w sumie ponad 200 pozytywnych opinii klientów na niezależnych stronach google oraz avvo.com. Agnieszka Piasecka mówi biegle po polsku i oferuje bezpłatną pierwszą konsultację prawną. Adres biura: 13575 58th Str. N., Clearwater, FL 33760, telefon: 727-538-4171 lub 813-786-3911. Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie: www.PiaseckaLaw.com.
Ten tekst powstał w celach edukacyjnych i w żadnym wypadku nie może zastępować porady prawnej.
