Mecenas Agnieszka Piasecka odpowiada na wybrane pytania czytelników na tematy prawne. Dla ochrony prywatności, imiona osób i niektóre fakty zostały zmienione.
Jak mogę rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci w najkorzystniejszy sposób tak, aby moi spadkobiercy nie mieli w przyszłości kłopotów z sądem i mogli ponieść jak najniższe koszty w związku z przejęciem mojego majątku? Słyszałem, że na Florydzie postępowanie spadkowe może być kosztowne i długotrwałe i w związku z tym wielu moich znajomych decyduje się na sporządzenie trustu. Czy to prawda, że trust pomaga uniknąć postępowania spadkowego? Czy są jeszcze jakieś inne zalety sporządzenia trustu na Florydzie?
Tadeusz z Pinellas Park, FL
Drogi Panie Tadeuszu
Poprawnie sporządzony i zasilony majątkiem trust pozwala uniknąć postępowania spadkowego na Florydzie oraz ułatwia spadkobiercom przejęcie majątku spadkowego w sposób nieformalny i przyspieszony. Oprócz ominięcia postępowania spadkowego na Florydzie, które może być kosztowne i długotrwałe, sporządzenie trustu ma jeszcze wiele innych dodatkowych zalet, w tym:
- Uniknięcie postępowania spadkowego w innych stanach. Jeżeli jest Pan właścicielem nieruchomości poza stanem Floryda, może Pan uniknąć wysokich kosztów postępowania spadkowego w innych stanach poprzez umieszczenie tych nieruchomości w truście. Nie jest konieczne sporządzanie oddzielnych trustów dla każdej nieruchomości, gdyż można je zawrzeć w jednym truście.
- Wyeliminowanie kosztów postępowania spadkowego i oszczędność czasu. Koszty sądowego postępowania spadkowego mogą wynieść nawet do kilku procent wartości spadku, a czas trwania postępowania spadkowego to co najmniej kilka miesięcy.
- Prywatność. Testament po śmierci testatora musi być złożony w sądzie, przez co staje się dokumentem publicznym. Wymagania te nie dotyczą trustu, tak więc po śmierci założyciela trustu dane o jego majątku i długach pozostają na zawsze prywatne. Osoba dziedzicząca przez trust musi po śmierci założyciela trustu złożyć w sądzie jako dokument publiczny tylko zawiadomienie o istnieniu trustu bez ujawniania jego treści.
- Trudniej jest podważyć ważność trustu. Jeżeli planuje Pan wydziedziczyć potencjalnych spadkobierców, ustanowienie trustu może być lepszą opcją, ponieważ dokument ten jest prywatny i nie składa się go w sądzie po śmierci spadkodawcy. Trudniej jest również podważyć w sądzie ważność profesjonalnie sporządzonego trustu niż testamentu. Wielu ludzi decyduje się zatem na sporządzenie trustu zamiast testamentu, aby uniknąć w przyszłości sporów sądowych, które mogłyby doprowadzić do jego unieważnienia.
- Trusty wyspecjalizowane. Istnieje wiele rodzajów trustów wyspecjalizowanych, które poza uniknięciem postępowania spadkowego, mogą służyć również innym celom np. trusty na rzecz osób niepełnosprawnych pobierających benefity socjalne od państwa, trusty służące zabezpieczeniu przed wierzycielami, trusty dla organizacji charytatywnych, trusty inwestycyjne wypłacające spadkobiercom regularną pensję bez przekazywania im całego majątku od razu, trusty na rzecz zwierząt domowych oraz wiele innych.
Nie są to wszystkie zalety sporządzenia trustu na Florydzie. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat oraz ustalenia, czy taka forma rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci jest dla Pana najkorzystniejsza, zalecam konsultację z doświadczonym adwokatem.
W celu uzyskania dodatkowych informacji w tym temacie zapraszam również do wysłuchania moich podcastów dostępnych na stronie www.PiaseckaLaw.com.
Agnieszka Piasecka jest polskim adwokatem w Clearwater posiadającym licencję do praktykowania prawa na Florydzie. Urodziła się i wychowała w Polsce. Uzyskała swój pierwszy dyplom prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na Florydzie uzyskała doktorat prawa z wyróżnieniem Cum Laude na Stetson University College of Law. Studiowała również prawo międzynarodowe w Holandii na Uniwersytecie Tilburg. Agnieszka Piasecka posiada liczne wyróżnienia nadawane za doskonałe recenzje klientów, w tym coroczną nagrodę Avvo: “Clients Choice Award”. Agnieszka ma w sumie ponad 350 pozytywnych opinii klientów na niezależnych stronach google oraz avvo.com. Agnieszka Piasecka mówi biegle po polsku i oferuje bezpłatną pierwszą konsultację telefoniczną. Adres biura: 13575 58th Str. N., Clearwater, FL 33760, telefon: 727-538-4171 lub 813-786-3911. Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie: www.PiaseckaLaw.com.
Ten tekst powstał w celach edukacyjnych i w żadnym wypadku nie może zastępować porady prawnej.
